Обязательная доля в наследстве пример

Содержание статьи:

Обязательная доля в наследстве при завещании. Пример расчета обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве закреплено гражданским законодательством России. Например, норма 1149 ГК определяет группу лиц, которым такая доля положена независимо от того, являются ли такие лица наследниками по завещанию, по закону или не являются ими вообще.

Сужение свободы завещания

При детальном изучении гражданского права можно определить, что существует группа людей, которым наследственное право предоставляет возможность получить наследство несмотря на то, есть ли завещание наследодателя или такового нет. Нормы права, которые определяют обязательную долю, являются императивными, то есть не допускающими каких-либо изменений, требующими беспрекословного подчинения. Обязательная доля в наследстве при завещании регламентирована и статьями ГК РФ, которыми ограничивается свобода последнего волеизъявления наследодателя. В частности, норма 1119 этого законодательного документа прямо предусматривает подобное ограничение. Наследники, которым полагается обязательная доля в наследстве при завещании либо по законодательству, именуются необходимыми, или обязательными преемниками. Их невозможно лишить прав на обсуждаемую долю, за исключением случаев, которые будут описаны чуть ниже.

Лица, которым обеспечена обязательная доля

Гражданский кодекс определяет круг лиц, подпадающих под определение наследников с обязательной долей. Так, этих лиц вполне возможно подразделить на две категории, которые будут соответствовать нисходящей и восходящей линиям.

  1. Дети умершего наследодателя, которые не достигли восемнадцатилетия, а также дети совершеннолетние, но нетрудоспособные. К этой категории лиц отнесен, кроме этого, и супруг(а), являющийся нетрудоспособным.
  2. Родители наследодателя, которые являются нетрудоспособными. Дополнительно в эту категорию включены законодателем лица, находившиеся на содержании у наследодателя. Эти иждивенцы могут состоять в кровной связи с умершим, а могут и не состоять.

Представленный список людей, коим положена обязательная доля при наследовании по завещанию или по закону, является полным. Кроме них, никто таким правом воспользоваться не может. То есть ими являются исключительно правопреемники 1 очереди, а также могут быть дополнительно наследники других очередей или вообще лица, не являющиеся родственниками наследодателя, но только если они находились на иждивении у него. Все остальные наследники — от второй до последней очереди — не могут быть обладателями обязательной доли. Здесь же следует заметить, что потомки по праву представления не могут притязать на обязательную долю.

Дополнительно необходимо учитывать следующий момент. Если дети наследодателя были после его смерти усыновлены другими лицами, то они в результате такого усыновления не теряют прав на обязательную долю, потому как отношения родителя и ребенка в час открытия наследства прекращенными не являлись.

Характеристика права

Привилегия на непременную долю вовсе не связана с обязательностью совместного проживания или с ведением совместного хозяйства наследников, претендующих на обязательную долю, с умершим. Но и здесь есть исключение – данное правило не распространяется на нетрудоспособных иждивенцев.

Главной характеристикой, которой обладает обязательная доля в наследстве при наличии завещания, а также в случае отсутствия такового, является то, что право на нее никоим образом не является зависимым от воли остальных наследников. Причем это относится не только к наследникам по закону, но и по завещанию.

Приобретение обязательной доли

Законодательством предусмотрено, что рассматриваемое право обязано быть исполнено вне зависимости от очереди соответствующего правопреемника. При этом имеет значение отсутствие либо наличие завещания. Так, если такое завещание отсутствует, то преемник, владеющий основанием на обязательную долю, участвует в наследовании вместе с той очередью, которая призывается. Если такое завещание все же существует, то этот правопреемник будет принимать участие уже с наследниками по завещанию. А в тех случаях, когда по наследству передана лишь некоторое количество собственности, а все прочее добро делится между преемниками по закону, то наследник, получающий обязательную долю, будет призываться к наследству и с правопреемниками по завещанию, и с теми, кто получает имущество умершего на основании закона.

Как определить размер

Пример расчета обязательной доли в наследстве абсолютно не сложен. Законодательными актами определено, что самый меньший размер такой доли вычисляется путем деления напополам того размера доли, который выходит при разделении общей наследственной массы на количество преемников по закону, могущих быть призванными к наследству в случае неимения завещания. В этом расчете также нужно учитывать преемников по праву представления и количество наследников, претендующих на обязательную долю. С помощью подобного расчета можно без труда определить, какая обязательная доля в наследстве.

Преимущество обязательной доли

Законодателем определено, что преемник, владеющий правомочием на обязательную долю, обладает несомненным преимуществом перед всеми остальными наследниками. Это преимущество, в частности, выражено в способе удовлетворения его права. Так, обязательная доля в наследстве при завещании должна быть удовлетворена сначала из той части имущества, которая не передается по завещанию. В том случае, если такого имущества не будет хватать, то обязательная доля должна удовлетворяться из завещанной части наследуемого имущества. Такое преимущество обусловлено защитой государством наиболее уязвимых лиц, в том числе и в социальном плане.

Обязательная часть в наследстве гарантирует, что правопреемник, располагающий на нее правом, получит минимальный размер такой доли из количества собственности наследодателя, каковое не было завещано. Такая доля должна быть определена до того, как произойдет определение долей других преемников очереди, вызванной для наследования. Даже тот факт, что установление обязательной доли может отрицательно сказаться на доле остальных наследников (они могут существенно уменьшиться или вообще исчезнуть), не уменьшает прав наследника, претендующего на обязательную долю.

Минимальный гарантированный размер

Вышеперечисленным лицам гражданским законодательством гарантирован минимальный размер наследства через утверждение обязательной доли. Что это значит? Это подразумевает, что обязательная доля в наследстве при завещании, например, в которое не включены фигуры, притязающие на обязательную часть, будет все равно в минимальной части передана этим лицам. Вместе с тем эта доля может быть и существенно увеличена. Например, если несовершеннолетние дети участвуют в качестве преемников первоначальной очереди, то их доля в наследстве будет значительно больше. Величина имущества, которое они могут получить, конечно, также непосредственно связана и с количеством других наследников той же очереди.

Утрачивание доли

Теперь нужно затронуть ситуацию, при которой преемники, обладающие правомочием на обязательную часть в имуществе наследодателя, могут быть лишены этой части. Это положение в нормах законодательства появилось недавно. Суть его состоит в том, что преемник, рассчитывающий на такую долю, может быть ее лишен, если имущество по завещанию передается лицу, которое использовалось им в качестве места проживания или объекта, считающегося главным источником доходов для жизни такого лица.

Законодательная недоработка

В связи с неконкретностью формулировки, что такое помещение для проживания, на практике может возникнуть достаточно много вопросов. Если обратиться к нормам жилищного законодательства, то можно под жильем подразумевать не только дома и квартиры, но и прочие строения. Также не совсем понятно из законодательного источника, должен ли наследник, проживающий в жилье наследодателя, жить там постоянно или достаточно временной регистрации и проживания. Все это предоставляет лазейки для всевозможных уловок недобросовестных наследников и, собственно, не дает понимания, каким образом и какое право на обязательную долю в наследстве может быть оберегаемо в подобном случае.

При установлении рассматриваемой доли судебный орган вправе учесть и принять во внимание материальное состояние преемника, располагающего на нее правом. Если такое положение у него удовлетворительное, имеется место для проживания, то суд способен как целиком отобрать у преемника обязательную долю, так и снизить ее размер.

Примечательно, что, в отличие от лица, претендующего на обязательную часть в наследстве, преемник по завещанию не подлежит обязательному имущественному анализу. В этом случае суд должен исходить из приоритета исполнения последней воли умершего.

Итак, вот, пожалуй, и все, что необходимо знать об обязательной доли в наследстве.

Кому положена обязательная доля в наследстве при завещании?

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании статьи 1119 ГК РФ).

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания (статья 1110).

Это значит, что наследодатель может:

  • передавать свое имущество любым лицам;
  • лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
  • делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в статье 1149 ГК РФ. Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

Кто имеет право?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

  • дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
  • нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

  • уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
  • вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Как правильно вступить в наследство по завещанию? Смотрите тут.

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние дети

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

  • достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
  • состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

При отсутствии завещания

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Реализация права

Получить наследство можно следующими способами (статья 1152 ГК РФ):

  1. Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
  2. Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

В чем разница между завещанием и дарственной? Читайте здесь.

Можно ли оспорить завещание на квартиру после смерти завещателя? Подробности в этой статье.

Расчет доли

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Судебная практика

Право на обязательную долю вызывает массу споров. Суды рассматривают огромное количество исков от наследников, которые не согласны с фактом ее присуждения или размером.

Решение ряда вопросов, в том числе оценка материального положения обеих сторон, осуществляется на усмотрение суда.

На видео о претендентах на обязательную долю

Как рассчитать доли в наследстве

Потенциальных наследников чаще всего беспокоит вопрос доли, положенной по наследству. Рассчитывать ее самостоятельно не хочется никому, ведь эта процедура требует не только бухгалтерских навыков, но и знания наследственного права. На деле же все оказывается не так сложно. Как рассчитать часть каждого претендента при получении имущества? Расскажем в этой статье.

Разделение имущества при наследовании по завещанию

Согласно ГК России, наследование по завещанию подразумевает собой определенный круг наследников, ограниченный содержанием документа. Завещание – это односторонняя сделка, распоряжение наследодателя относительно его собственности на случай смерти.

Полномочия завещателя относительно определения преемников практически безграничны:

  • Он вправе назначить одного или нескольких наследников (даже если они не являются его родственниками).
  • Наследником может стать юридическое лицо и даже государство.
  • Завещатель может «подназначить» второго наследника на случай кончины первого.
  • Он также может простить признанных недостойными наследниками (они все равно получают часть наследства).

Если наследник всего один, то он получает всю завещанную собственность усопшего. Если же их несколько – имущество разделяется на равные части. К примеру, если наследников по завещанию 5, а обязательных нет, то каждый из них получит 1/5 наследства.

Доля при наследовании имущества по закону

Если наследодатель не оставил завещания по некоторым причинам, все его материальные и нематериальные блага наследуются по закону (на общих основаниях). В этом случае претендовать на имущество могут все родственники, однако законом предусмотрены специальные очереди наследования.

Всего существует 9 очередей наследования. Каждая последующая очередность получает право на имущество только если кто-то или все из предыдущей очереди отказались от своей части либо их нет в живых.

Вся собственность разделяется также в равных долях, то есть, если наследников 4 человека, каждый из них получит ¼ часть. Исключение – наследующие по праву представления (внуки и проч.). Они получают равную часть от той доли, которая должна была отойти их родственнику.

Например, дочь наследодателя умирает и не успевает принять наследство. Она имеет двух взрослых дочерей, имеющих теперь право на наследство их матери, оставшееся им от деда (наследодателя). Поскольку их всего две, они получают по половине от имущества, положенного матери.

Обязательная доля при наследовании

Для защиты нуждающихся категорий граждан законом предусмотрено специальное условие получения наследства: обязательная доля. На нее могут претендовать следующие лица:

  • Несовершеннолетние дети усопшего (если они не эмансипированы);
  • Находившиеся на иждивении наследодателя более года (к моменту его смерти);
  • Инвалиды-наследники первой очередности (родители и дети, а также супруг(а));
  • Родители-пенсионеры (достигнувшие пенсионного возраста, а не вышедшие на пенсию в связи со специфичными условиями труда).

Доля обязательных наследников при наличии завещания рассчитывается по формуле: половина от имущества, положенного им при наследовании по закону.

При этом если наследник должен получить некую часть согласно завещанию, его доли складываются.

От обязательной части всегда можно отказаться, однако сделать это в пользу другого наследника нельзя.

Пример расчета доли наследников

Для наглядности разберем следующий пример и воспользуемся виртуальным калькулятором: гражданин К. оставляет завещание на имя сына и завещает ему квартиру (единственная собственность погибшего). Кроме сына у усопшего имеется жена, несовершеннолетняя дочка, родители (нетрудоспособные по возрасту). Стоимость завещанного – 3 млн. рублей.

Дочь и родители являются в данной ситуации обязательными наследниками. Однако пенсионеры отказываются от своей обязательной части мущества. Жена вообще не имеет прав на наследство.

Получается, что наследство будет распределяться между дочерью и сыном завещателя. Обязательная доля дочери равна половине того, что она бы получила при наследовании по закону. Так как преемников по закону было бы 5 и они бы получали равные части, доля дочери равнялась бы 1/5. Следовательно, обязательная часть имущества девочки – 1/10.

Доля, от которой отказались мать и отец наследодателя, переходят наследнику по завещанию, сыну. Он должен был унаследовать всю собственность полностью, но из его наследственной массы вычитается часть сестры. Получается, что доля сына – 9/10.

Следовательно, дочь гражданина К. получает: 3 000 000 : 10 = 300 000 рублей.

Сын: 3 000 000 : 10 * 9 = 2 700 000 рублей.

Несмотря на то, что рассчитать доли наследуемого имущества достаточно просто, при необходимости лучше все же обратиться за помощью к компетентному в данном вопросе специалисту.

Обязательная доля в наследстве по закону

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2018-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание?

Обязательная доля представляет собой часть наследственной массы, которую претендент получает в любом случае. Оформление доли не зависит от пунктов завещания, наследственной очереди, количества наследников. Поэтому завещателю нужно учитывать, что он не может лишить части собственности лиц, которые могут претендовать на ОД. Такими лицами являются нетрудоспособные граждане, являющиеся близкими родственниками наследодателю или находящиеся на его попечении.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве, если есть завещание?

Претендентами на ОД становятся:

  • Родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста (выход на пенсию раньше срока признаком недееспособности не считается);
  • Несовершеннолетние дети;
  • Инвалиды;
  • Нетрудоспособные иждивенцы (наследование нетрудоспособными иждивенцами возможно в том случае, если они находились на попечении наследодателя в течение года и дольше до его смерти).

В расчёт принимаются лишь нетрудоспособные лица, входящие в первую очередь наследников (за исключением иждивенцев). Это родители наследодателя, его супруги и дети.

Оценка наследственной массы

Как рассчитать обязательную долю в наследстве? Это невозможно без предварительной оценки всей собственности, которую предполагается разделять между наследниками. Может проводиться:

Процедура проводится профессиональным оценщиком. Она не может быть осуществлена сторонним лицом. Оценщик составляет специальный акт, который требуется предоставить в нотариальную контору.

Правовые нюансы

Согласно действующему законодательству, обязательная доля в наследстве составляет половину из той части собственности, которая досталась бы претенденту при наследовании по закону.

Однако, если завещание было составлено до 1 марта 2002 года, то будет действовать старый закон. Согласно ему, наследник получает 2/3 от доли, которая досталась бы ему по законному наследованию.

Формула для расчёта

Существует формула для расчёта обязательной доли в наследстве. Выглядит она следующим образом:

½ * 1/N

N является количеством наследников, которые могли бы получить собственность, если бы она распределялась в законном порядке.

Можно привести пример расчёта обязательной доли в наследстве. У наследодателя есть два близких родственника, которые могли бы получить имущественные права в законном порядке: отец и сын, не достигший 18-лет. Общая стоимость наследственной массы составляет 800 000 рублей. Если бы не завещание, сын завещателя получил бы 400 000 рублей. Это та доля, которая присуждается ему в законном порядке. Однако, из-за наличия завещания, ребёнок получит только 200 000 рублей. То есть, половину из того, что он мог бы получить по закону.

То есть, расчёт обязательной доли в наследстве при завещании предполагает учёт количества наследников. Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью, а потому данный порядок актуален и для них.

Из каких средств выплачивается ОД?

Часть собственности, полученная в результате проведения вышеназванных расчётов, является минимальной. Если лицо указано в завещании, однако, согласно документу, оно наследует меньше имущественных прав, чем показала формула, недостаток их должен быть возмещён.

Обязательная доля формируется за счёт той собственности, которая относится к наследуемой массе, однако не была указана в завещании. Если в документе прописано всё имущество, для создания ОД будут урезаны доли наследников по завещанию.

Может ли доля быть уменьшена?

ОД может быть не только уменьшена, но и отменена вовсе. Актуально это для тех случаев, когда наследник признан недостойным. Основанием к этому являются положения статьи 1117 ГК, в частности, пункты 1-2. Следующие лица лишаются права на обязательную долю, или она сокращается:

  • Осуществлявшие незаконные действия в отношении наследников или завещателя с целью незаконно захватить собственность, на которую лица не могут претендовать;
  • Оказывающие давление на наследников с целью увеличения причитающихся имущественных прав;
  • Уклоняющиеся от помощи завещателю в последние годы его жизни.

Даже родители-пенсионеры не могут претендовать на имущественные права в случае лишения родительских прав. В такой ситуации наследство получают усыновители. При решении вопроса о размере доли принимается во внимание финансовое положение наследника. Если он не нуждается в данных средствах, их могут уменьшить.

Как оформить ОД?

Для оформления доли необходимо представить доказательства следующих фактов:

  • Родственная связь с завещателем или нахождение на его иждивении;
  • Нетрудоспособность.

Для доказательств требуется предъявить документы, это могут быть:

  • Справки об инвалидности;
  • Пенсионное свидетельство;
  • Свидетельство о рождении;
  • Документ о заключении брака.

Сложнее всего установить факт иждивения. Возможно, на помощь потребуется призывать свидетелей. Средства присуждаются иждивенцу только при наличии следующих обстоятельств:

  • Нетрудоспособность, которую можно документально подтвердить;
  • Финансовые средства покойного являлись основным источником дохода;
  • Проживание с завещателем на одной территории в течение года и более до его смерти.

Иждивенцем может быть признана, к примеру, нетрудоспособная гражданская супруга покойного. Это наиболее простой случай. Если у неё нет документов, подтверждающих нетрудоспособность, не будет присуждаться и обязательная доля.

Дополнительная информация об обязательной доле в наследстве и о её размере в этом видео:

Как считать доли в наследстве? Это процедура, предполагающая множество этапов. Недостаточно знать одну формулу, требуется также иметь сведения об общей стоимости наследственной массы, количестве наследников в рамках одной очереди по закону. Только на основании этих данных можно произвести расчёт. После того, как нужные показатели найдены, требуется позаботиться о подтверждении своей нетрудоспособности и родственной связи с завещателем. Все документы предоставляются в нотариальную контору.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследование отдельных видов имущества» по ссылке.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Еще по теме:

  • Взять кредит на дом под залог дома Как получить кредит под залог дома с участком Как взять кредит под залог дома? Данная процедура в разных банках проходит примерно одинаково. Унифицировать основные требования российским банкам было относительно несложно, поскольку в РФ не так много […]
  • Ст 159 ук рф мошенничество от какой суммы Мошенничество по ст. 159 УК РФ (размер и ответственность) Ст. 159 УК РФ - мошенничество содержит санкции за такое преступление, как хищение чужого имущества. Но, в отличие от кражи, грабежа или разбоя, в этом случае преступник пользуется более […]
  • Норматив потребления тепловой энергии на отопление московская область Тарифы на тепловую энергию для населения в 2018 году Еще в конце прошлого года для каждого региона России было принято установление новых тарифов на тепловую энергию, которые вступили в силу с первого дня января 2016 года. Новое постановление цен, […]
  • Адвокат денисов владимир 26 сентября 1985 года решением президиума Владимирской областной коллегии адвокатов, в целях улучшения правового обслуживания населения, предприятий и организаций Октябрьского района города Владимира и работы в военном суде Владимирского […]
  • Развод как вести себя в загсе Что говорить в суде при разводе Бракоразводный процесс — это сложное и волнительное мероприятие. Современные супруги желают заранее знать, какие вопросы может задать судья, чтобы морально подготовиться к разводу. Каждая пара сталкивается с […]
  • Как оформить земельный участок под гаражный кооператив Оформляем земельный участок под гаражом в собственность Гаражи являются востребованными видами недвижимости, предназначенными для содержания авто при оптимальных условиях. Они могут устанавливаться отдельно или находиться на территории специальных […]